2011年上半年工程機(jī)械市場(chǎng)綜述
2011年上半年，工程機(jī)械市場(chǎng)在經(jīng)歷了瘋狂的一季度后，從4月份開(kāi)始，各子行業(yè)銷(xiāo)量相對(duì)前一月份已出現(xiàn)了明顯的下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1~5月，挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)36%；推土機(jī)銷(xiāo)量累計(jì)同比增長(zhǎng)21%；裝載機(jī)銷(xiāo)量累計(jì)同比增長(zhǎng)21%。今年工程機(jī)械行業(yè)增速放緩已是不爭(zhēng)的事實(shí)。專(zhuān)家認(rèn)為，2011年工程機(jī)械市場(chǎng)受到的挑戰(zhàn)是前所未有的，雖然整個(gè)行業(yè)仍然具有樂(lè)觀(guān)的前景，但是增速下滑是必然趨勢(shì)。
裝載機(jī) 市場(chǎng)向優(yōu)勢(shì)品牌集中
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2011年上半年，我國(guó)裝載機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售14.0915萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.07%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售12.8119萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.95%，占總銷(xiāo)量的90.92%。一季度裝載機(jī)延續(xù)了去年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但4月份開(kāi)始市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，連續(xù)3個(gè)月銷(xiāo)量幾乎與去年同期持平，拉低了上半年的整體增幅。龍工、廈工、臨工、柳工的累計(jì)銷(xiāo)量均超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)。一線(xiàn)品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步趨同。其中，臨工的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超其他三家，達(dá)到46.02%；柳工增幅進(jìn)一步降低，僅為3.74%，低于行業(yè)整體水平。在二線(xiàn)品牌中，徐工、山工、常林和山東德工增幅較大；成工表現(xiàn)很弱，出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。與2010年對(duì)比情況來(lái)看，龍工的市場(chǎng)占有率略有下降；柳工下降幅度較大；臨工上升較快。其他企業(yè)市場(chǎng)份額漲跌互現(xiàn)，但市場(chǎng)集中度總體上進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)品牌集中。
2011年上半年，5噸產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率最大，為67.67%；其次是3噸產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率達(dá)21.97%。3噸以下小噸位產(chǎn)品以及6~7噸產(chǎn)品的增長(zhǎng)率較高，明顯高于行業(yè)整體水平。傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)噸位3噸及5噸產(chǎn)品的增幅放緩。從趨勢(shì)上看，市場(chǎng)需求向全噸位產(chǎn)品擴(kuò)散，小型機(jī)及特種機(jī)孕育著一定機(jī)會(huì)。四家龍頭企業(yè)在5噸產(chǎn)品上的銷(xiāo)量均在7成左右，其中龍工接近8成。廈工與龍工比較重視2噸以下小噸位產(chǎn)品，尤其是廈工此類(lèi)產(chǎn)品份額接近12%，是龍頭企業(yè)中最高的。
挖掘機(jī) 民族品牌搶占日韓份額
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年上半年，中國(guó)境內(nèi)25家主要挖掘機(jī)制造商銷(xiāo)售挖掘機(jī)12.763萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.98%。其中，6月份銷(xiāo)售1.0443萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比繼續(xù)下滑，但降幅較前兩個(gè)月明顯收窄；同比下滑11.06%，連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
其間，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)銷(xiāo)量為12.555萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.35%，增幅遜于出口市場(chǎng)；出口銷(xiāo)量為2080臺(tái)，同比增長(zhǎng)66.4%，增幅較大，預(yù)期2011年全年出口增幅將超50%。
14家國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌共銷(xiāo)售4.7464萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率達(dá)到37%，遠(yuǎn)高于2010年28.9%的市場(chǎng)份額。其中，三一重機(jī)、玉柴、柳工、山重建機(jī)、福田雷沃等國(guó)產(chǎn)優(yōu)秀品牌的同比增幅均高于行業(yè)整體水平，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。日系品牌共銷(xiāo)售3.1619萬(wàn)臺(tái)，占整個(gè)挖掘機(jī)市場(chǎng)的30%，低于2010年35.39%的市場(chǎng)份額。韓系品牌共銷(xiāo)售2.5562萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率為20%，比2010年減少3.92%。歐美系共銷(xiāo)售1.5985萬(wàn)臺(tái)，占整個(gè)市場(chǎng)份額的13%，略高于2010年11.57%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)。
研究顯示，市場(chǎng)需求向兩端轉(zhuǎn)移，20~25噸產(chǎn)品份額下滑明顯。2011年上半年，6~13噸和35~39.9噸兩個(gè)噸位區(qū)間的產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，增幅在80%以上；其次是小于（等于）1噸、13~19噸、30~35噸這三個(gè)噸位區(qū)間的產(chǎn)品，增幅也超過(guò)行業(yè)整體水平。傳統(tǒng)重要銷(xiāo)售區(qū)間20~25噸產(chǎn)品增幅有限，市場(chǎng)份額出現(xiàn)大幅度下滑。整體看，需求向產(chǎn)品噸位兩端轉(zhuǎn)移。前10位企業(yè)在20~25噸產(chǎn)品上競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，三一在此噸位區(qū)間占有領(lǐng)先地位。小松、日立建機(jī)、神鋼等日系品牌在30噸以上的噸位區(qū)間占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；日立建機(jī)、三一在6~13噸產(chǎn)品上優(yōu)勢(shì)明顯；斗山、玉柴、現(xiàn)代京城三家企業(yè)在5~6噸產(chǎn)品方面占據(jù)前三強(qiáng)。
統(tǒng)計(jì)顯示，該市場(chǎng)出口增幅遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)，全年增幅預(yù)期超5成。2011年，三一對(duì)海外市場(chǎng)的拓展能力增強(qiáng)，出口銷(xiāo)量增幅第一；柳工、玉柴與山河智能仍然保持傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)。
推土機(jī) 大馬力產(chǎn)品或成市場(chǎng)新寵
2011年上半年，我國(guó)主要推土機(jī)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售推土機(jī)8800多臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.40%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售7000臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.77%，占銷(xiāo)售總量的79.39%；出口銷(xiāo)售1800多臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.48%，占總銷(xiāo)量的20.61%。
龍頭企業(yè)表現(xiàn)各異。山推、柳工強(qiáng)勢(shì)，宣工低迷。其間，山推銷(xiāo)量超過(guò)5700臺(tái)，占整個(gè)推土機(jī)市場(chǎng)份額的65.31%，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了市場(chǎng)龍頭地位。排名第二的是宣工，共銷(xiāo)售706臺(tái)，同比下降19.22%，與山推的距離進(jìn)一步拉大；移山以605臺(tái)的銷(xiāo)量排在第三位，同比下降1.63%。山推、彭浦、柳工發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，增速高于整個(gè)行業(yè)的平均水平。
小馬力產(chǎn)品需求大幅萎縮，320~400馬力產(chǎn)品需求勁增。與去年同期相比，今年上半年，160馬力以下所有區(qū)間產(chǎn)品同比均出現(xiàn)下滑；120~140馬力區(qū)間產(chǎn)品降幅最大，接近50%。受出口市場(chǎng)持續(xù)高增長(zhǎng)影響，320~400馬力區(qū)間段產(chǎn)品銷(xiāo)量大增，同比增幅達(dá)到57.78%。
出口市場(chǎng)增速超6成，份額繼續(xù)向大馬力產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。1~6月，推土機(jī)出口銷(xiāo)量超過(guò)1800臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.48%，占總銷(xiāo)量的20.61%。出口產(chǎn)品主要集中在160~179馬力與220~400馬力區(qū)間。整體來(lái)看，海外需求進(jìn)一步向大馬力產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。
下半年，對(duì)于推土機(jī)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)利好因素有限，尤其是拉動(dòng)作用明顯的交通固定資產(chǎn)投資明顯放緩，鮮有大項(xiàng)目上馬。海外市場(chǎng)將受到空前重視，成為龍頭企業(yè)突破需求瓶頸的有力保障。
專(zhuān)家認(rèn)為，總體來(lái)看，今年一季度工程機(jī)械市場(chǎng)延續(xù)了2010年的火爆局面，但4月份市場(chǎng)需求快速萎縮。主要原因是大型開(kāi)工項(xiàng)目減少，固定資產(chǎn)投資放緩；另一原因是一季度廠(chǎng)家促銷(xiāo)力度過(guò)大，透支了未來(lái)需求。下半年，保障房集中開(kāi)工及水利建設(shè)開(kāi)啟等因素將對(duì)工機(jī)械市場(chǎng)形成重要支撐，配合季節(jié)因素，9、10月份存在短期反彈機(jī)會(huì)，但整體銷(xiāo)量仍然不會(huì)樂(lè)觀(guān)。市場(chǎng)走出調(diào)整階段、重拾升勢(shì)還尚需時(shí)日。
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